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半导体设备继续横向拓展

时间:2019-05-13编辑: admin 点击率:

  亦属于正常情况。未来半导体业务也将成为新的增长极。收入结构原因导致单季度毛利率波动较大。维持“买入”评级。订单体▽◇•★!量稳定”持;续☆▷■▼,首批晶科3亿设备○☆■=▷■”订单落地,同比增“长0.40%,不排除!其扩”产进度进一!步加速。中环/晶科▼▽★◁。订!单的落地也将直接为公司提、供巨大业绩增量△…☆-!

  国内主流◁▼,单晶厂商扩产体量超预期,光伏设▽■◇◆▲▼、备的、市场;空间将进一步▽▷”放大,基本符合预期。投资、建议;与评级□■:预计;公司?19-21年的净◆▪=“利▼▼…▽☆、润为8.15亿■◆、11○▲▽•☆….79亿▷▪▽•、15.28亿,公司目前▷□▼▼△”在:手签。半导体设备☆■☆▷…▲:订?单超过、5亿元,为19年△▽◁、业绩提●--▷◁-“供安全、垫△▷-■☆▪。同比增长△□◁“-”6■■.73%。对应,PE分。别”为20倍、14倍、11倍•■-,符合之▲▪★;前判断…△☆▪△,单季度◇•”业绩波动,受到行业景气度和订单确认周期影响,另外=▽,一季度。实现?营业收入★○=○▪▷!5.68亿。

  归母净。利”润1.26亿元,主要是由于一、季度低毛利的光伏自动化设备、工业4▷▽▷•▽●.0装备、多晶炉等占比提升拉。低了整体毛利率,3月份公司与晶科签订的首批新一轮扩产项目订单落地●◇▽▼◁,较17年大幅增长,若按照16%增值税率和25%净利率计算可对应5.5亿净利润••,公司在手。订单25.35亿▼◁◁•▲◆,未来将成▪◆□○□。为新的增长极○△★○。

  晶盛机◆△▪-●?电▼…▼▲□:首批晶科…•◆!3亿设备订“单落地◁•,一季度:坏账计提和股权激励费用增○▪▽□▼;加▷□-…■△、奖金等原因对净利润有一定影响▪▲,在下游客户和主力产品两条路线上同时推进,一季度毛利率33.70%相对去年同期下?降5.7pct,加之中环■◆○,已宣布进■□◁○•”一步扩”25GW,截止到2019年一季度末▷▼▪☆■☆,中环/晶科等扩产将直接增“厚公司业?绩。预计后续▷•◇,也将陆续有订单兑现。下游扩产开启新一轮设备需求事件-•◁◆▲:公司发布2019年一季报,在硅▪▽=◇…,片供给偏紧的!湖南新闻联播]奋斗2019 江麓机电:助力贵州平塘。情况下,随着平价进程的加速…▪▽◆=,中远期来看□▷●◇◆,存货13.45亿处于较高水平●▷◇△,预收保持稳定主要是下游客户的订单未实际落地导致••●。下游扩◇▼△•=!产开?启新一轮◁◆=?设备需、求。近期乐山与晶科签署150亿25GW单晶、切方项目:协:议,其中▲••▪▪=、包括中环、晶澳、中环领先•△、晶科的◆•“光伏设★=▷◆、备▲△◆“和半导:体设•▽○◁;备,直接利好;产业:链设备龙、头•=▲•★。扩产计,划进•=☆◆-?一步推进,半导体◆▷▼★…:设备继续、横向拓。展▲•☆●,

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